Запасы сои в Украине: актуальная ситуация

Мировой рынок сои активно развивается, чему способствует как увеличению спроса на соевое масло со стороны производителей пищевой промышленности и биодизеля, так и увеличение спроса на соевый шрот со стороны животноводов.
Однако в Украине в последние годы наблюдается тенденция к сокращению посевных площадей сои. Согласно данным Госстата, в 2019 году аграрии собрали 3699000 т сои против 4461000 т в 2018 году.

Всего под сою в 2020/21 годах было выделено 1400000 га посевных площадей, тогда как в 2019/20 - 1600000 га и в 2018/19 - 1900000 га. То есть, за последние три года площади сократилась на 10%. В чем причина такого явления?

Украинские запасы сои

В мае этого года «Пологовский макстроекстракцийний завод» закупил 20 000 тонн бразильской сои, чтобы покрыть свои потребности для переработки, так как внутренние цены на украинском сою выросли, а запасы наоборот - сократились. Таким образом, Украина впервые импортировала сою уже не в качестве посевного материала, а как сырье для переработки.

Запасы сои в Украине на начало мая составляли 600 000 тонн по сравнению с 1500000 тонн в это же время в 2019 году. При этом, по маслоперерабатывающих заводах сохранялось 140000 тонн сои, а другие 460 000 находились в агропроизводителей.

Через два месяца указанные выше цифры уменьшились в два раза. По состоянию на 1 июля, запасов было до 338 тыс тонн. Из этого объема у аграриев было 240 000, у переработчиков - 98000.

Экспорт украинской сои

Украина за период января-июня 2020 экспортировала 821 500 тонн соевых бобов на сумму $ 288 700 000. Основными странами-импортерами украинской сои были:

• Турция - на $ 61900000 (21,42%);
• Беларусь - на $ 56200000 (19,46%);
• Греция - на $ 30100000 (10,43%).

При этом, турецкие переработчики прошлого года импортировали украинскую сою, а теперь производят дешевый шрот.

За последние 4 года доля экспорта сои занимает 63% от объема ее производства. По прогнозам, этот показатель достигнет 66% от суммарного производства. Также прогнозируется снижение производства и экспорта до 5%.

По мнению эксперта Дмитрия Мотузко, в экспорте сырья из Украины заинтересованы транснациональные корпорации, инвестирующие в экспортную логистику в Украине и в производство в других странах.

За прошлый год крупнейшими украинскими компаниями-экспортерами были «Сантрейд», «Агро Сектор» и «Каргилл». Что касается нынешнего года, то лидером в экспорте сои стал «Агропросперис»

Внутренняя переработка

Некоторые трейдеры и переработчики говорят, что соя в Украине есть, но фермеры ее «придерживали» в ожидании новой, лучшей цены. Но все же большинство участников рынка менее оптимистичны и отмечают, что проблема нехватки сои в Украине существует и они уже задумываются об импорте бобов.

Объемы внутренней переработки сои по итогам 2019/20 года могут сократиться на 18% относительно показателя прошлого сезона. Но даже при таком спаде в переработчиков возникают сложности с закупкой сырья. В результате наша оценка импорта сои по результатам 2019/20 года повышена до 30 000 тонн против 1400 в 2018/19 годах.

Украина потребляет ежемесячно около 50 000 тонн соевого шрота и жмыха. Это количество сои, которое идет на нужды животноводства. К концу мая на рынке было доступно около 100 000 тонн сои - при этом, Госстат насчитал 600 000.

«Если экономить и на что-то заменить сою (например, на подсолнечный шрот), то для внутреннего потребления на ближайшие 4 месяца надо около 200-250 тысяч тонн сои. Такого объема сейчас нет. В этом смысле не понимаю, почему всех ошеломила новость о поставках бразильской сои. Ничего удивительного. Посмотрите на объемы экспорта сои в этом маркетинговом году, и все станет ясно », - отметил Андрей Купченко.

Некоторые переработчики такую ​​ситуацию видели еще с начала сезона. Так, в МХП рассказали, что тщательно отслеживали темпы экспорта и потребления сырья, уже в декабре-январе прогнозируя, что на рынке может возникнуть дефицит сои, поэтому позаботились о запасах заранее. По словам руководителя управления экспортных продаж агродепартамента МХП Юрия Шлончак, компания обеспечена соей до конца сезона.

Аграрии сокращают посевные площади под соей в пользу подсолнечника и кукурузы. К тому же, несмотря на действие «соевых поправок», со старта сезона был высокий темп экспорта сои. Это привело к обострению конкуренции за сырье на внутреннем рынке », - говорит Юрий Шлончак.

Дмитрий Мотузко отметил следующее:

«Поскольку у нас нет возможности перерабатывать ничего, кроме сои, нам пришлось закупить ее и хранить в большом количестве практически с начала уборки урожая. Импортную сою завозить не собираемся ».

Также он добавил, что обвинять в этой ситуации соевые правки не надо - они вызывали лишь недовольство аграриев, но коренным образом ситуацию не изменили.

По мнению Юрия Шлончак, рынок адаптировался к реалиям соевых правок. Причиной дефицита сои на украинском рынке стала низкое производство этой масличной культуры и стабильный экспортный спрос.

Влияние погоды и цен

Изменение климата, нехватка воды и весенние засухи - это, пожалуй, одна из главных причин, по которой аграрии отказываются от выращивания сои и переходят на более «легкие» в выращивании культуры - подсолнечник, кукурузу и пшеницу. Например, руководитель «Рост Агро» Максим Бернацкий говорит, что в этом году они сократили производство сои на 80%. По его словам, за последние пять лет только один год сои был прибыльным, последние два были убыточными. Именно урожай 2019 стало поводом для того, чтобы сократить посевные площади под сою на неполивных землях.

Действительно, сегодня границы регионов выращивания сои в Украине изменились и поднялись севернее. Так, по информации Ассоциации «Дунайская Соя», в этом году в пятерку регионов, где больше всего было выделено посевных площадей под сою, входят Полтавская (140,06 тыс. Га), Хмельницкая (132,83 тыс. Га), Киевская ( 122,98 тыс. га), Винницкая (118,81 тыс. га) и Житомирская области (113,59 тыс. га). С 2014 года в области, где выращивают сою, присоединились западные регионы. Но урожайность сои в стране за последние годы уменьшилась на 0,05 т / га.

Эксперт Николай Быков говорит:

«Кроме засухи причиной этого является плохое использование удобрений, неправильный подбор сортов на неправильный подбор самых удобрений». Также на сокращение посевов повлияло падение внутренних цен на сою прошлого года.

---

«В прошлом году у нас было проседание в ценах по сое. Поэтому в текущем году мы вынуждены были увеличить посевы подсолнечника. Если в 2019 г. посевные площади занимали 20%, то сейчас сеем 36%. Посмотрим год-два, какими будут цены на рынке. На 5% добавили и кукурузы. При этом на 7% уменьшили посевы сои », - рассказывал главный агроном« Агро-С »(МХП) Виктор Дорошенко. По этой же причине отказались от выращивания сои и в компании «Росток Холдинг».

Низкая цена стала одной из причин, по которой начали сокращать посевы под сою в группе компаний «Агрейн». Еще три года назад в агрохолдинга под эту культуру выделяли в 10000 га. Здесь постепенно начали менять сою кукурузой. На это решение повлияло в том числе и появление болезней в севообороте. В прошлом году на семенах обнаружили бактериоз, поэтому решили на 1000 га посеять 6 сортов сои и подобрать 2-3 сорта, которые будут иметь высокую урожайность. К сожалению, высокой урожайности так и не получили - около 26 ц / га. В довершение к этому в последние несколько лет на сою была низкая цена. В этом году здесь посеяли сою, но на следующий сняли эту культуру с севооборота.

Евгений Осипов отмечает, что есть еще одна причина: «По сои мы не можем конкурировать том, что уникальные условия, которые являются для сои в Северной и Южной Америке нельзя сравнивать с нашими. Мы можем стабильно собирать 3,5 до 4 тонны подсолнечника. Они могут 3,5-4 тонны - сои. Такой у нас климат - потому по сое мы так конкурировать не можем ».

В нынешнем сезоне обострилась конкуренция между переработчиками и экспортерами, что привело к росту цен на сою на внутреннем рынке. Но на рынке уверены, что это ситуативное явление. Под конец сезона владельцами сои были преимущественно крупные компании, которые сдерживали продажи на внутреннем рынке. Несмотря на то, что с февраля экспорт сои начал снижаться, отсутствие достаточного предложения сырья на внутреннем рынке заставляла переработчиков поднимать цены закупки. Все это и привело актуальную ситуацию на украинском рынке.

Редакционная команда MIZEZ.

Денис Кулишов

Подписаться на Mizez: